开源证券股份有限公司金益腾,龚道琳近期对新凤鸣进行研讨并发布了研讨陈述《公司信息更新陈述：Q2连续修正趋势，坚决看好盈余弹性和炼化生长》，本陈述对新凤鸣给出买入评级，当时股价为12.61元。

　　8 月 24 日，公司发布 2023 年中报， 公司完成盈余收入 281.83 亿元，同比增加 18.84%；完成归母净赢利 4.79 亿元， 同比增加 21.77%。 Q2 长丝产销向好， 盈余才能逐渐增强，继 Q1 呈现拐点后，修正趋势持续向上， 咱们上调 2023-2024 年，保持 2025 年盈余猜测： 估计 2023-2025 年完成归母净赢利 13.65（+4.60）、 20.53（+2.48）、 25.36 亿元，对应 EPS 分别为 0.89（-0.30）、 1.34（+0.16）、 1.66 元/股，当时股价对应 PE 分别为 14.0、 9.3、 7.5 倍。 长丝职业拐点向上，未来向上弹性可期， 印尼炼化推进中， 保持“买入”评级。

　　Q2 需求持续回暖， PTA 和涤纶长丝价差修正， 盈余才能环比 Q1 进一步增强

　　咱们以为通过本轮投产顶峰后， 龙头集中度逐渐提高， 依据公司大众号新闻，徐州基地年产 36 万吨差别化功能性纤维项目 XCP02 设备顺畅投入运转， 投产后集团聚酯产能达 860 万吨，其间长丝产能达 740 万吨， 涤纶短纤产能 120 万吨，随职业景气向上未来有望取得超额赢利。 6 月 26 日公司发布发动泰昆石化印尼北加炼化项目的公告，由泰昆石化为主体，待批阅通往后拟建造 1,600 万吨/年炼油项目， 未来炼化项目将确保公司远期生长，助力公司赢利体量迈上新高度。

　　证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东吴证券郭晶晶研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为76.9%，其猜测2023年度归属净赢利为盈余10.1亿，依据现价换算的猜测PE为18.93。

　　该股最近90天内共有14家组织给出评级，买入评级13家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为12.54。

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